光伏“期中考”技術篇：百花齊放，N型狂飆

 撰文 | 宋詞

 出品 | 光伏Time

說到底，技術才是光伏產業的核心博弈點。

技術路線之爭從來都是光伏行業的熱門話題。

今年以來，光伏行業延續了高景氣態勢。儘管182及210的硅片尺寸在業內仍舊爭論不休，其陣營也各自為王，但大尺寸、薄片化、N型的主流發展趨勢已逐漸成為定局。

N型狂飆的上半年，TOPCon電池技術搶佔了先機，一路高歌猛進，成了新老玩家擴產的主流路線。但在降本增效的光伏行業中，TOPCon真的能成為接棒電池技術未來的下一代嗎？誰又是最後的主角呢？

大硅片趨勢不可逆

尺寸不統一是光伏行業存在的一大痛點，目前來看，單晶硅成了光伏硅片的主流市場，並向著大尺寸發展。

進入大尺寸硅片時代，市場上討論最多的便是182和210尺寸之爭。以天合光能為首的企業支持210mm，隆基、晶科、晶澳則是182mm的支持者。

不過在光伏行業持續上升的景氣度下，還不能辨別誰贏誰輸，組件尺寸呈現亂戰的困局。正因此，近年的矩形硅片又逐漸被業內所關注。

今年SNEC展會上，多家龍頭組件企業展出了基於矩形硅片的組件產品，矩形硅片尺寸包括182*183.75mm、182*185.3mm、182*186.8mm、182*191mm、182*199mm、182*210mm等。

 SNEC組件展品矩形硅片尺寸

 資料來源：InfoLink

三年前，大尺寸硅片變革拉開帷幕，如今182mm、210mm已成市場主流尺寸。今年開始，InfoLink Consulting等機構也暫停了對166硅片的報價。

在降本增效的驅動下，硅片大尺寸、薄片化進程正逐漸加速。

InfoLink數據显示，硅片的減薄在龍頭廠商的帶領下尺寸已較為統一，P型主流厚度來到150μm、N型主流厚度來到130μm。

據了解，目前N型硅片主流厚度已經大幅低於PERC硅片的厚度。且N型硅片具備更大的減薄潛力，2023年TOPCon、HJT硅片主流厚度有望分別達到130μm、120μm。

在光伏產業發展過程中，大尺寸化和高功率化是推動光伏行業升級的關鍵動力，而這離不開尺寸的標準化。

7月初，隆基、通威、天合、晶澳、晶科等9家企業對新一代矩形硅片中版型組件尺寸標準化達成了共識，組件尺寸為2382mm*1134mm、組件長邊縱向孔位距為400mm/790mm/1400mm。

不過這隻是第一步，尺寸之爭遠未停止，尺寸標準化還有很長的路要走。

中國光伏行業協會名譽理事長王勃華公開表示，我國光伏硅片行業發展整體還有3-5倍空間，預計2030年將達到新的高度，硅片行業市場規模約8000億元。未來182mm和210mm硅片市佔率逐步走高，預計2023年市佔率達到95%。

2022-2026年不同尺寸硅片產能佔比趨勢

 資料來源：TrendForce

集邦諮詢旗下新能源研究中心EnergyTrend數據显示，今年大尺寸硅片產能持續加速擴張，市場佔比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年，大尺寸硅片產能達792.4GW，其中210尺寸產能達到320.8GW，硅片大尺寸發展趨勢更加明顯。

部分硅片廠商產能統計

 公開資料整理

N型狂飆

在光伏行業中，電池可以說是最具技術含量的環節。公開資料显示，據不完全統計，今年上半年，我國光伏企業電池、組件環節擴產總規模已超900GW。

 上半年部分光伏企業電池、組件擴產情況

 公開資料整理

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從電池環節技術路線來看，N型電池成了企業主要的擴張方向。目前光伏行業正處於從P型向N型轉型的關鍵時期，而TOPCon作為過渡的技術，自然也受到了更多企業的青睞。

晶科、協鑫、TCL中環都已明確選擇了TOPCon。不過也有企業選擇TOPCon和HJT兩條腿走路，比如天合、東方日升、通威、中南光電、晶澳、愛康、寶馨等。

在TOPCon電池領域，晶科能源是公認的龍頭老大。兩年前，晶科就開始布局TOPCon，是行業內第一個擁有10GW產能的企業。

上半年，晶科宣布了660億元的擴產計劃，其中，560億用於建設年產56GW首位垂直一體化大基地項目，項目分四期，每期都包含電池片、組件各14GW。

此前晶科能源董事長李仙德也曾發文，表示TOPCon已成定局。

3月，隆基在鄂爾多斯投建30GW高效單晶電池項目，電池技術路線同樣選擇TOPCon。

6月，通威也披露了百億級擴產計劃，擬在成都投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，預計項目固定資產投資總額約105億元。

不過在電池技術路線選擇上，通威股份董事長、CEO劉舒琪曾明確表示，將選擇TOPCon和HJT並列同行。

去年被業內視作N型光伏電池技術商業化元年。儘管與PERC相比，HJT和TOPCon量產規模還存在較大差距，但不可否認的是，當前光伏產業的迅猛發展，為N型電池創造了廣闊的市場空間。

華金證券方面指出，據不完全統計，當前TOPCon電池規劃待建產能已超過600GW，TOPCON產能正在加速建設放量中。

根據SMM預計，2023年底國內TOPCon電池產能將達到305.9GW，產能佔比將達到31.43%；2023年、2024年HJT新增規劃投產分別為61.8GW、45.2GW，若按照規劃全部達產後，2023、2024年國內HJT產能將分別達到68.7GW、113.9GW。

誰是未來

當前，P型電池平均23.2%的量產效率已逼近其24.5%的理論極限，很難有較大的提升。

 P型和N型電池對比

 中國光伏電池片行業發展趨勢研究與投資前景預測報告

(2023-2030年)

從目前主流N型電池情況來看，TOPCon 實際量產效率24%-25.2%，產線改造成本低；HJT 實際量產效率25%左右，降本路線清晰；IBC 轉換上限更高，但經濟性提升仍需時日。

目前得到商業化普及的只有TOPCon和HJT。其中，TOPCon因其短期內因經濟性、性價比優勢凸顯而脫穎而出。在5月的SNEC展中，多數頭部企業都有TOPCon產品展出。

從上半年擴產情況來看，TOPCon也確實更受企業歡迎，大規模產能率先落地。

不過業內主流觀點認為，TOPCon只是贏在當下，HJT才是贏在未來。

國海證券研報中提到，異質結降本下半年可期。光伏設備方面，受益低碳、低LCOE、適配疊層等長期優勢，HJT有望成為單節技術的終結者、疊層技術的開創者。

根據SMM預測，2024年將成為HJT電池產能擴張大年，2025左右將是HJT電池量產爆發期。這樣看來，HJT還需要市場多給它一點耐心。

除以上幾種N型電池外，資本市場還尤為關注鈣鈦礦等疊層電池技術。

中國核電、光因科技、捷佳偉創均在上半年宣布布局鈣鈦礦領域。其中，去年中國核電便將鈣鈦礦太陽能電池項目視為重點項目，將加速研發。

理論上來說，鈣鈦礦的效率可達到33%，遠遠高於PREC、TOPCon和HJT。

不同太陽能電池理論轉換效率和量產轉換效率

 資料來源：國盛證券

第一財經發布的2023鈣鈦礦電池發展趨勢報告提到，華晟新能源、寶馨科技、中來股份三家企業涉足鈣鈦礦電池技術的目標效率均為26%以上，其中華晟新能源HJT-鈣鈦礦電池中試線目標效率為30%。

根據東吳證券研報統計的數據，2023年合計鈣鈦礦組件產能1.25GW，2025年7.4GW，預計組件市場空間約37.5億元，2030年鈣鈦礦組件產能預計142GW，對應市場空間約950億元。

在光伏行業中，鈣鈦礦有着十分廣闊的發展空間，但其產業化之路仍面臨着重重阻礙。對於鈣鈦礦技術來說，還需要更多的時間。