新能源裝機超14億千瓦,“五大六小”風光競逐之戰

新能源裝機超14億千瓦,“五大六小”風光競逐之戰

  • 2023-08-21
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  • 來源:能源雜誌

截止到2022年末,“五大六小”累計光伏裝機超150GW,其中新增光伏裝機43GW。從2022年光伏裝機量來看,五大發電集團仍是主力。

8月15日,首個全國生態日到來之際,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示強調,以“雙碳”工作為引領,推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控,持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型。

隨着各國相繼出台碳減排規劃、碳認證機制,光伏等新能源行業正加速發展。截止到2022年12月底,全國累計發電裝機容量約25.6億千瓦,同比增長7.8%。其中,風電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長11.2%;太陽能發電裝機容量約3.9億千瓦,同比增長28.1%。

我國能源電力領域迎來前所未有發展機遇,作為裝機主力,“五大六小”裝機成績單格外亮眼。

國家電投遙遙領先

從新能源裝機總量來看,2022年,五大發電集團依然是主力,其中,國家能源集團、華能集團、國家電投裝機總量均超2億千瓦。

2022年末五大六小總裝機情況 單位:萬千瓦

具體來看,國家能源集團以2.88億千瓦的裝機容量穩居榜首,華能集團2.21億千瓦次之,隨後是國家電投2.18億千瓦、華電集團1.91億千瓦、大唐集團1.7億千瓦。

從風光裝機情況來看,國家電投、國家能源集團、華能集團均突破50GW。五大發電集團中,國家電投以9561萬千瓦的裝機量遙遙領先,其次為國家能源集團7013萬千瓦、華能集團5128萬千瓦,華電集團與大唐集團則相差不大。六小豪門中,中廣核和三峽集團均突破3000萬千瓦,中核集團逼近2000萬千瓦,華潤電力突破1600萬千瓦。

 2022年末五大六小風光裝機情況 單位:萬千瓦

單看光伏裝機容量,國家電投以5330萬千瓦的裝機量領銜“五大六小”,華能1735萬千瓦、國家能源集團1640萬千瓦、華電1430萬千瓦、三峽1406萬千瓦、中核1370萬千瓦、中廣核1008萬千瓦。

風電累計裝機方面,國家能源集團突破50GW,為5373萬千瓦,其次為國家電投4231萬千瓦、華能集團3393萬千瓦、大唐2676萬千瓦、華電2325萬千瓦。

從清潔能源裝機佔比方面來看,中節能清潔能源佔比100%遙遙領先,其次為三峽集團96.29%。在五大發電集團中,國家電投清潔能源遙遙領先、佔比65.87%,華電以47.2%緊隨其後,大唐42.07%、華能41%、國家能源集團30.84%,對比上年均有小幅提升。

 2022年末五大六小清潔能源佔比 單位:%

從總發電量來看,位居前三的依舊是國家能源集團、華能集團和國家電投,總發電量依次為11393億千瓦時、7911億千瓦時、6639億千瓦時。華電集團6421億千瓦時、大唐集團5885億千瓦時、三峽集團3838億千瓦時。

2022年末五大六小發電量 單位:億千瓦時

誰是黑馬

從2022年光伏裝機情況來看,國家能源集團增速最快,為90.7%,實現了跨越式發展。

其實在光伏領域,國家能源集團投資相對較晚,到2020年底,其光伏裝機只有不到600萬千瓦,而風電裝機已經超過了16000萬千瓦。不過這兩年國家能源集團也在奮力補齊光伏這一短板。

根據國家能源集團2022年可持續發展報告显示,去年,集團開工新能源2557萬千瓦,投產1180萬千瓦,開工投產規模再創歷史新高。同時出台加快推進光伏產業發展指導意見,全面鋪開光伏發展布局,在積極推進集中式光伏發電大基地建設的同時,積極發展煤礦沉陷區、復墾區光伏項目,發展分佈式光伏項目。

如今90%以上的增速也向外界證明了國家能源集團的策略是恰當的。此外,華電集團也強勢崛起,光伏裝機增速超過了80%。

值得一提的是,截止到2022年底,國家電投成為首個光伏裝機突破50GW的電力央企。

去年,國家電投新增光伏裝機規模超10GW,從其公布的裝機總佔比來看,光伏裝機僅次於煤電,佔比25.18%。

 2022年末國家電投裝機佔比 單位:%

2015年7月,中國電力投資集團公司與國家核電技術有限公司重組形成了國家電投。去年6月,國家電投清潔能源建設還創造了亮相吉尼斯世界記錄。青海海南州光伏園區獲最大裝機容量的光伏發電園區吉尼斯世界紀錄認證,國家電投為園區內裝機規模最大的企業;國家電投所屬龍羊峽水光互補發電站獲最大裝機容量的水光互補發電站吉尼斯世界紀錄認證。

在光伏領域,國家電投建成了完整的產業鏈和創新鏈,6年增長近7倍,是全球最大的光伏發電裝機企業。

在六小豪門中,三峽集團去年表現尤為出色,光伏累計裝機突破14GW。

這也難免再次引起三峽集團應該算“五大”還是“六小”的爭議。畢竟其去年風光裝機總量僅比大唐集團差了不到450萬千瓦。

去年12月末,三峽集團集中開工了27個新能源和長江大保護項目,規劃總投資達1090.55億元,總裝機規模1963.68萬千瓦,全部為清潔能源和生態環保項目。

其中聯合內蒙古能源集團建設的庫布其沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目是在沙漠、戈壁、荒漠地區開發建設的全球最大規模風電光伏基地項目,也是我國首個開工建設的千萬千瓦級新能源大基地項目。

華潤電力和中廣核光伏累計裝機則略顯緩慢,但據華潤電力透露,其2022年新核准及備案了約6.67GW風電及18.26GW光伏項目,2023年光伏力爭併網7GW。

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地方國企衝擊

根據國家能源局數據,2022年,我國新增光伏裝機8741萬千瓦,同比增長59%。其中,“五大六小”新增光伏裝機就佔一半以上。

從光伏製造情況看,除大唐集團外,“五大六小”均已入局。國家電投更是除輔材外,進行了全產業鏈的布局。在電池、組件環節,“五大六小”押注HJT和鈣鈦礦電池技術較多。

 五大六小布局光伏製造業

此外,在光伏電站領域中,“五大六小”更是投資主力,多以自建或合資模式為主。

國家電投、中節能是自建的代表。作為全球最大光伏電站運營商,國家電投也是最早切入光伏製造的央企。在7月的一流光伏產業高質量發展論壇中,國家電投黨組書記、董事長錢智民表示,集團光伏電站系統效率突破85.4%。

三峽集團則通過入股一道新能,來涉足光伏電站投資領域。去年三峽旗下投資基金還參股了正泰新能。

不過越來越多的光伏產業鏈頭部廠商也在向光伏電站投資延伸,隨着其他電力建設行業央國企、地方能源國企的做強做大,“五大六小”的市場地位正受到挑戰。

據風芒能源統計,目前,31個省(市/區)已經成立了省屬能源企業。這些省級能源集團,依託省內優勢,在新能源項目開發領域,成為與“五大六小”等電力央企強有力的競爭對手。

 省屬能源企業名單

尤其是以廣東能源集團、京能集團、浙能集團為代表的省屬能源企業,其新能源業務版圖在持續做大。

據了解,山東能源集團電力產業現有裝機及在建容量1600萬千瓦,新能源產業搭建了省級投資平台,實施風光儲氫、源網荷儲一體化發展,渤中90萬千瓦海上風電場實現全容量併網發電,成為我國“十四五”五大海上風電基地最大規模全容量併網發電項目。

截至2022年底,京能集團資產規模達到4211億元,運營裝機容量3868萬千瓦。到去年末,京能集團控股企業光伏裝機總規模為837.424萬千瓦。

作為“五大六小”等傳統發電央企的直接競爭對手,省屬能源集團的崛起或將帶來不小的挑戰。

能否完成規劃

如今,“十四五”發展規劃進程已過半。

在雙碳目標的大背景下,“五大六小”面臨的能源轉型壓力仍然不小。五大央企雖然佔據國內發電量半壁江山,但是煤電裝機佔比也相對較高,尤其是國家能源集團,去年其清潔能源佔比僅為30.84%,距離清潔能源達到50%的硬指標仍有較大差距。

不過華能、華電、大唐目前清潔能源佔比均在40%以上,國家電投清潔能源裝機佔比更是接近66%。

碳達峰方面,國家電投是首個宣布碳達峰時間表的發電集團,計劃在2023年實現碳達峰,華能、國家電投、華電、大唐則預計於2025年實現碳達峰。六小豪門中,三峽集團宣布力爭於2023年實現碳達峰,2040年實現碳中和;中節能、華潤承諾到2028年實現碳達峰。

 五大六小“十四五”新能源裝機目標

數據显示,五大發電集團“十四五”期間新能源裝機目標普遍在70-80GW,也就是說,年新增目標在14-16GW。從去年情況看,只有國家電投、中核集團等少數企業達到了年均裝機目標。

儘管如此,在2023年年中工作會議中,國家能源集團還是上調了新能源新增裝機目標,明確提到“十四五”末要實現的發展目標,新能源新增裝機9000萬千瓦以上、力爭1億千瓦。

按照此目標,今後3年,國家能源集團需要年均新增22.4GW才能完成目標。這是前兩年年新增的2倍,不難看出國家能源集團面臨的巨大壓力。

對於“十四五”目標,華能集團卻信心十足。今年1-7月,華能集團新增新能源裝機1000萬千瓦。“十四五”以來,華能集團新增新能源裝機總規模已超35GW。按此節奏推進,80GW的目標對華能集團來說問題不大。

今年以來,光伏上游產業鏈價格持續下滑,大基地項目陸續併網,“五大六小”新能源呈現井噴之勢。7月,華電成了繼國家能源集團、華能集團和國家電投集團之後,第四家電力裝機突破2億千瓦的電力央企。2億千瓦,是華電2002年重組成立時的8倍,目前其清潔能源佔比達48.35%,位居五大發電集團第二位。

國家電投更是野心十足。去年發布的《建設世界一流光伏產業宣言(2022)》中提到,計到2025年,國家電投光伏發電裝機將超過1億千瓦。

在新能源領域,國家電投更是頻繁投資,僅投資的光伏企業就達到十家。8月初,還斥資5億元在寧夏成立了一家光伏公司。

去年底召開的2023年全國能源工作會議為今年設定了目標,2023年,實現風電裝機規模4.3億千瓦左右,太陽能發電裝機規模達到4.9億千瓦左右。

儘管目前中國風電、光伏產業的裝機增長,已經大大超過此前向世界承諾的目標。但接近5億千瓦的目標,完成起來並不容易。

如今加快發展新能源已經成為重中之重,對於五大六小電力央企來說,身上的擔子也變得愈發沉重。

 

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