管道氣換成LNG，歐洲對俄羅斯的依賴又回來了？

8月30日，非政府組織Global Witness宣稱，2023年前7個月，歐盟國家將花費近53億歐元購買了俄羅斯LNG出口總量的一半以上，其中西班牙和比利時是俄羅斯LNG的全球第二和第三大買家。Global Witness表示，經過分析显示，歐盟國家現在購買的俄羅斯液化天然氣 (LNG) 數量比2022年俄烏衝突之前要多得多。

歐盟官方統計數據也显示，2023年第一季度，俄羅斯是歐盟第二大液化天然氣供應國，僅次於美國，領先於卡塔爾、阿爾及利亞、挪威和尼日利亞等LNG出口國。

 數據來源：Global Witness

根據Global Witness統計，2023年1月至7月，歐盟國家購買了2200萬立方米的俄羅斯液化天然氣，而2021年同期為1500萬立方米，增長了40%。

Global Witness利用能源和清潔空氣研究中心根據現貨和月度貿易價值估算的俄羅斯液化天然氣價格，預計歐盟2023年對俄羅斯LNG的採購額將達到52.9億歐元。

歐盟對俄羅斯LNG的進口增加幅度，遠高於俄羅斯LNG在全球市場貿易額的增幅（6%）。2023年1月至7月，歐盟購買了俄羅斯LNG出口總量的52%，而2022年這一数字為49%，2021年為39%。

 歐盟國家對俄羅斯LNG的進口情況

2022年3月，歐盟提出了一項名為REPowerEU的方案，計劃在2027年前逐步擺脫對俄化石燃料的依賴。但從目前的情況來看，歐盟在擺脫俄羅斯化石能源依賴方面還有很長的路要走。

2022年2月俄烏衝突爆發之後，歐盟對俄羅斯實施了多項制裁計劃，其中包括禁止進口來自俄羅斯的煤炭、管道石油。儘管俄羅斯採取應對措施減少了管道氣的輸送，再加上北溪管道事件，俄羅斯對歐盟的管道天然氣出口已經大幅度減少。但對俄羅斯LNG的進口，歐盟並未禁止。而且在歐洲大幅度增加LNG進口的背景下，俄羅斯LNG在歐洲頗受歡迎。

俄羅斯出口的LNG主要來自亞馬爾液化天然氣項目。該項目由俄羅斯諾瓦泰克公司主導，2013年，法國道達爾公司、中國石油天然氣集團有限公司和中國絲路基金參股，正式開始啟動。亞馬爾液化天然氣項目總共分為4期。2021年，俄羅斯諾瓦泰克公司董事長米赫爾松表示，“亞馬爾液化天然氣”項目第四條生產線投入運行之後，項目產量或將超過每年2000萬噸液化天然氣。

而將亞馬爾LNG賣往歐洲的，就有亞馬爾項目的股東之一——道達爾公司。Global Witness的研究显示，殼牌和TotalEnergies在俄烏衝突爆發之後，繼續與俄羅斯進行液化天然氣交易。

2023年7月的分析显示，道達爾是俄羅斯液化天然氣的最大非俄羅斯買家，自年初以來購買了近420萬立方米的俄羅斯液化天然氣。殼牌是俄羅斯LNG的另一大貿易商。2022年3月至12月期間，殼牌購買和銷售的液化天然氣佔俄羅斯出口總量的12%，超過750萬立方米。

 歐洲主要LNG進口源

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諮詢公司安迅思 (ICIS) 的高級液化天然氣分析師亞歷克斯·弗羅利 (Alex Froley) 表示，“歐洲的長期買家表示，除非政客禁止，否則他們將繼續接受合同量LNG”。他補充說，歐盟的進口禁令將對LNG航運造成一些干擾，因為全球貿易模式需要重新安排，“但最終歐洲可以找到其他供應商，俄羅斯也可以找到其他買家”。

2023年3月，歐盟能源專員卡德里·西姆森敦促成員國和歐盟公司停止購買俄羅斯液化天然氣。西班牙能源部長特雷莎·里貝拉也曾要求西班牙買家不要簽署新的俄羅斯液化天然氣合同。

西班牙目前是俄羅斯液化天然氣的全球第二大買家，比利時緊隨其後。2023年前7個月，西班牙的購買力佔俄羅斯LNG總銷售額的18%，而比利時佔17%。兩國僅次於中國大陸的20%。2021年同期，西班牙排名只有第5，比利時排名第7。

西班牙公用事業公司Naturgy已經和法國道達爾公司簽訂了大量俄羅斯液化天然氣的合同。而比利時的澤布呂赫港是歐洲為數不多能夠讓高緯度地區破冰油輪轉換為普通貨輪的港口，因此這裏也成為LNG貿易的重要轉運點。

2022年俄烏衝突爆發之後，受到多重因素影響，歐洲天然氣價格持續上漲，一度引發了全球對於歐洲能否安全度過2022年冬季的擔憂。不過2022年冬季，歐洲並未出現極端低溫天氣，整體氣候偏暖。因此2022年末和2023年初，歐洲並未出現天然氣價格暴漲的情況。

今年以來，歐洲天然氣市場整體穩定。不過從8月開始，歐洲天然氣價格突然大漲。8月9日，歐洲基準的TTF天然氣期貨近月合約價格走勢显示，期貨價格從8月8日的每兆瓦時近30歐元，盤中一度上漲至每兆瓦時43歐元以上，觸及了6月中旬以來的最高點。最終結算價為39.7歐元，當日收高了大約28%。

在歐洲天然氣需求沒有太大變化的情況下，價格上漲主要是因為主要LNG出口國澳大利亞出現了LNG工人罷工的情況。截至目前，澳大利亞的工人罷工問題並未徹底解決。儘管澳大利亞並非歐洲主要LNG進口源，但LNG供給的減少會讓亞洲等其他買家增加從美國和卡塔爾等地購買液化天然氣，和歐洲形成競爭。

在本次價格飆漲之前，歐洲天然氣價格在今年持續下跌，在歐盟加大天然氣儲備的情況下，有業內人士指出，今年冬天可能會比去年安全很多，但是也警告稱，未來一到兩年歐洲天然氣價格仍會一直波動。

根據數據显示，目前歐洲天然氣儲備已經接近其容量上限的90%，但是其1000億立方米的存儲上限相比3500～5000億立方米的年消耗量並不充分。近期國際能源署（IEA）表示，儘管歐洲能源危機最糟糕的時間已經過去，但是今年冬季歐洲天然氣市場依然面臨價格波動的風險。

今年3月，歐盟各國能源部長在管理歐盟天然氣市場的新規則中引入了一項條款，允許各國政府禁止俄羅斯和白俄羅斯公司在歐盟液化天然氣基礎設施上預訂產能，以找到阻止進口的合法途徑。

但該提案必須首先經過歐洲議會批准后才能生效。

歐亞集團能源、氣候和資源總監亨寧·格洛伊斯坦表示，今年冬天政府因天然氣短缺而不得不下令行業停工的可能性“接近於零”。但同時他補充說，歐盟必須將需求進一步削減10%。“如果我們不從結構上減少10% 到15%的天然氣消耗，擔憂供給的情況還是會每年重複出現。”