充電樁:卷國內易，卷全球難

充電樁出海的果子要熟了嗎？

“中國市場沒有底線。”

在問及充電樁企業如何在低價競爭中平衡利潤與成本時，一位小型樁零售商調侃道。

目前充電樁硬件上下游卷的都很厲害，一些企業低價競爭還要有利潤，只能從零部件下手。

耀萊充市場部經理曾石金對記者稱：“由於充電樁沒有標準，樁內元器件配置多少不影響充電，但減配之後很容易損壞。”

在他看來，目前的充電樁市場的現狀是：小企業通過更換低質元器件壓低成本賺取差價，而像星星充電、特來電等一線品牌則通過高質量元器件和完善的售後服務穩固江山。

“以120KW雙槍的直流充電站為例，如果造價在25000元以下，配置和售後都會很差，因為這些電站投建企業的利潤不足以支撐後續的維修和更換。”曾石金說。

充電樁下游也很卷，行業高度集中，CR5常年保持70%以上，CR10保持在80%以上。

為了搶佔市場，特來電、e充電、快電、小馬充電、速通充電、萬馬愛充等眾多運營平台無懼虧損大打價格戰，從“全部樁、全時段、零服務費”到“全部樁、全時段、低於電費”，互聯網式跑馬圈地的燒錢競爭模式每天都在上演。

老玩家們激戰正酣，跨界野蠻人也來敲門了。

面對充電站對傳統加油站的衝擊，殼牌和中石油等傳統能源巨頭也在強勢切入充電樁運營市場，企圖重塑競爭格局。

九月份，殼牌全球最大的電動汽車充電站在深圳正式開業。殼牌和比亞迪聯手打造的深圳殼牌比亞迪電動汽車投資有限公司負責該站的運營。11月6日，殼牌中國區主席陳琳表示，今年第三季度殼牌在中國運營的25000個充電站，已取得正向現金流。

與殼牌深圳充電站開業幾乎同期，中石油豪擲15億拿下普天新能源，大舉入局充電樁，不到一個月，中國石油首座“超級充電+便利店”綜合示範站便正式開業並投入運營，提前錨定超充市場。

國外能源巨頭和“國家隊”的入局預示着行業發展模式有望走向良性發展，也意味着充電樁市場競爭會愈發激烈。

國內這麼卷，不少企業自然就把目光投向來了國外，我國充電樁發展比較早，而且經過了數年的實踐，無論價格、成本、質量把控、經驗都超前於國外，相關企業希望抓住中國製造的紅利期，靠性價比賺取超額利潤。

卷完國內再去卷國外，充電樁意欲復刻戶儲和pcs的輝煌，但事情沒有想象的那麼容易。

理想豐滿

隨着歐美新能源汽車滲透率的提升，海外充電樁即將進入加速建設期，充電樁缺口巨大，有配樁的剛性需求，不少投資機構認為，充電樁最大的邏輯便是出海，尤其是整樁和零部件企業利潤集中，有望做第一個吃螃蟹的人。

IEA數據显示，2022年，歐洲電動車銷售量260萬輛，新車銷售滲透率23%，僅位於中國之後。2023年上半年，歐盟國家累計電動汽車銷量142萬輛，增速較2022年的14%大幅提升。特別是對充電樁有剛需的純電車銷售93.9萬輛，是插電混動的近兩倍。

但歐洲充電樁的建設並沒有跟上，車樁比高達16：1，特別是德國、挪威、瑞典等國家的車樁比已高達25+，公共充電樁緊缺，增量空間巨大。

中泰證券報告預測，2023年-2025年，歐洲公共充電樁市場市場規模為28.5億美元、45.7億美元、71.8億美元，CAGR達64%，高於中國充電樁市場43%的增速。

美國的車樁比更大，根據美國能源部數據，2022年美國公共充電樁保有量13.1萬個，新能源車保有量約330萬輛，公共車樁比由2011年的5.1逐漸上升至2022年的25.1。

Grand View Research的報告認為，2021年美國電動汽車充電基礎設施市場規模為28.5億美元，預計從2022年到2030年將以36.9%的CAGR增長。

此外，歐美存量公共充電樁多為交流慢充樁，比如BNEF數據显示，歐洲50kW及以上的快充樁和超快充樁佔比僅12%，隨着快速補能需求的提升和充電基礎設施成本的降低，歐美充電樁市場對於直流快充的需求將會提升。

未了刺激國內新能源汽車發展和加速轉型步伐，2022年以來，歐美對於充電樁的政策扶植逐漸由指標規劃轉向真金白銀的補貼。

比如在英國，公司可享受充電基礎設施第一年支出成本的稅收優惠。個人可以獲得高達75%的充電站購買和安裝成本的贈款，每次安裝的撥款上限為350英鎊（含增值稅）。

德國更為慷慨，據天風證券測算，德國高於100KW的大功率樁最高有機會享受3萬歐元的補貼，普通的交流公共樁的補貼金額最高也可達2500歐元，私樁的補貼標準為900歐元。

美國市場的主要受惠於《兩黨基礎設施法案》中通過的50億美元國家電動汽車基礎設施計劃和IRA法案。

國家電動汽車基礎設施計劃類似於國內的充電樁下鄉政策，面向全美的高速公路建設公共充電樁網絡，填補農村、弱勢和難以到達地方的充電基礎設施空白，5年補貼近50億美金。

IRA法案則將原來的充電設備稅收抵免延長至2032年，對於個人/住宅安裝的充電樁補貼1000美金，商業用途的充電樁抵免上限從3萬美金提升至10萬美金。

除了海外市場空間巨大、補貼豐厚，出海的關鍵的支撐點在於中國充電樁的性價比十分突出。

華寶證券分析認為，歐標比國標價格高 2 倍，美標比歐標價格高 10%；直流產品 180kW 國內售價 5-6 萬元，歐標售價 14-15 萬元，美標售價 15-16 萬元，剔除各種費用后，外銷的毛利率仍然顯著高於國內。

例如，充電模塊生產商優優綠能在招股書中就曾披露，公司外銷毛利率保持在 40%以上的水平，而內銷毛利率水平在 20%左右。

優勢明顯、市場空間廣闊、補貼豐厚，中國充電樁企業的出海情況如何？

現實骨感

出海第一步，先過認證關。

獲得認證許可是中國充電樁企業實現成功出海的首要前提，但歐美的對於充電樁產品的合規和標準認證要比國內的認證嚴格，如歐洲的ce認證，美國的UL認證。歐盟下面還有各個國家的認證，比如德國（MID），美國還需要特別州認證。

隨着充電樁企業搶灘歐美，認證費用也在攀升，天風證券研究表示：前些年一套CE認證收費在20~30萬元，這兩年則上漲至50~60萬元。

另外由於各國充電接口不兼容（中國國標GB/T、CCS1美標、CCS2歐標、日本標準CHAdeMO），中國企業要在接口設計上進行本地化。

“歐美有更精細的要求，尤其在安全和操作方面。因此，認證過程較為繁瑣，早期需要將所有產品送到國外實驗室去做認證。現在國內也開通了一些認證機構，如Tuv和UL的國內子公司。”電動汽車充電設施標委會副秘書長倪峰在一次分享會上提到。

其中UL比CE 認證的周期更長，費用更高。目前絕大多數出海的企業獲得了歐標認證，而美標還在走流程。

國內直流樁市佔率第一的能效電氣也在衝擊海外市場，一位接近該公司的專業人士告訴零碳知識局：目前歐標已經取得了TUV的CE認證，美標還在機構測試階段。

“美標花了不少錢了，取證周期還長，測試機構活生生把自己乙方的角色干成了甲方的角色。我們只能老老實實排隊聽安排，忍氣吞聲的交錢。”該人士稱：“能效電氣未來的出海策略是跟綁定大客戶，緊跟一線車企。”

道通科技是目前國內唯一一家拿到直流樁 UL認證的樁企，美國市場客戶包括內華達州電力公司，運營商Evgo等，而其他企業則以歐標為主。

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炬華科技11月8日在投資者互動平台表示，公司美標交流充電樁已通過ETL認證。目前公司研發的美標直流樁進行UL認證送樣，歐標直流充電樁進行CE認證送樣。

目前充電樁企業的出海渠道主要有三類，一是OEM模式，為國外大B客戶做代工，比如炬華科技和優優綠能，這種模式可以綁定下游優質客戶，鎖定訂單需求，避免品牌劣勢。

對此，炬華科技曾表示：“充電樁不是一個基業長青的行業，公司利用代工可以在起量階段賺取最大利潤。”

另一種則是通過以往在歐美積累的經銷商和品牌資源為基礎，自主開發銷售渠道，比如盛弘股份、陽關電源，公司在儲能零部件海外銷售方面經驗豐富。

第三種則是通過亞馬遜等跨境電商平台直面C端的消費者，如英傑電器。

對於TO C屬性尤其突出的充電樁來說，打造“品牌”競爭力是在市場競爭中獲勝的關鍵，與外資龍頭相比，中國企業在影響力、經銷商網絡建設等方面處於劣勢。

據公眾號品類出海指南分析，歐美充電樁市場以老牌電氣大廠（ABB、西門子和施耐德等）和當地第三方獨立充電樁廠商（如北美的Charge Point和歐洲的EVBox）為主導。

截至2021年底，ABB約佔歐洲充電樁市場份額的40%，ChargePoint佔據美國L2等級充電樁超過50%的市場份額。

目前，國內企業以出售產品為主，售後服務體系建設落後，現在大功率充電機需要安裝或調試，所以對於出口企業，除了研發和生產能力外，本地化服務問題也很重要。

有些企業通過收購當地公司組織售後隊伍，但考慮到歐美的用工成本，是一筆很大的投入。因為國外市場雖然在擴大，但並沒有大到能支撐養一支團隊的程度。這需要合作企業去考慮，如果產品出了問題，服務跟不上，品牌很快就會受損。

比如在亞馬遜，道通科技充電樁產品的多條差評便和售後服務相關。

來源：亞馬遜

此外，由於充電樁的計費平台要在終端接入當地金融支付系統，歐美國家對金融安全要求極高，而國內充電樁企業在充電樁軟件安全設計、計費系統透明度方面投入較少，會被當地運營商卡住同時也會招來消費者不滿。

亞馬遜為道通科技篩選的“最重要的一條評論”便是質疑道通的充電app數據統計問題。

來源：亞馬遜

品類出海指南主編張毅長期從事“跨境電商”的觀察和研究，他告訴零碳知識局：“充電樁企業出海要考慮目的國當地的電網適配情況。此外，歐洲很多是公共充電樁，涉及到一個刷卡支付問題，支付的通路也是挑戰。”

“尤其是歐洲市場，人力成本非常高，包括前期的安裝、後期的維護。如果在當地有團隊，當地員工的交稅比例高、工作效率低。”張毅說。

還要走出去

儘管前路艱難，但至少有十幾家企業已經卷到國外。

目前來看，道通科技在出海方面最為激進，受IRA法案影響，該企業正在美國建立充電樁工廠。

據《科創板日報》報道，該公司董秘人士表示，從北美市場的在手訂單來看，下半年充電樁相關業務收入有望超過1億元。

該董秘辦人士進一步表示，由於受到美國政策限制趨嚴影響，公司自2022年下半年起，便籌劃在美國本土組建工廠的相關工作。

在2023年半年度公司業績會上，道通科技道通科技董事長、總經理李紅京表示，目前公司美國工廠的購置合同已被簽署，廠房內部水電裝修齊全，項目組已啟動測試及生產設備採購工作，計劃2023年年底前投產運營。

道通科技的線上渠道表現也不錯，11月10日，在亞馬遜充電樁（Electric Vehicle Charging Stations）類目BSR（最暢銷） TOP100產品中，Autel Home Level 2 EV Charger排名第十三，是唯一一家中國整樁企業。

來源：亞馬遜

除此之外，充電運營商如特來電已進行海外充電產品的研發布局，並與海外大型車企、能源運營商、公交集團等客戶合作，在中亞、東南亞、俄羅斯、歐洲等地區均有充電設備的出口。

就在上月，特來電與哈薩克斯坦最大的汽車銷售公司Astana Motors簽署充電網生態共建合作協議。特來電對零碳知識局表示，目前公司主要在做一帶一路示範項目。

此外，記者了解到，saas平台運營商蔚景雲也在做國際版，該公司表示：未來有需求後會按項目溝通。

張毅分析稱：“分市場來看，歐洲可以跟美國分開，美國更多是個人消費級充電樁上漲比較快。歐洲更多的事政府主導的公共設施的推進，所以中國企業跟當地政府的合作會比較重要。”

另一家出海巨頭盛弘股份也不容忽視，公司的直流樁已經與BP、殼牌等大B客戶達成合作。

今年三季度，盛弘充電樁業務營收2.2億，同比增長91%，其中充電模塊佔比超10%，其中直流樁毛利率35-40%，模塊毛利率20-25%，控本和盈利能力優秀。

據見智研究消息，盛弘表示，出海業績落實的進程可能並沒那麼快，因為一些地緣政治原因，國內企業出海歐洲流程較長，沒想象中那麼容易，但充電樁維持明年30-50%的增長問題不大。

盛弘預期：2023年收入結構為歐洲佔比20%，國內佔比80%，歐洲市場不考慮殼牌、BP預計收入1-2億。

此前，公司在機構調研時稱：也有美國建廠打算，預計24年產生收入，充電樁產能鋪設簡單，開工到投產半年即可，來得及在24年七月拜登下達最後通牒之前做出決策。

總體來說，中國企業在性價比和超沖技術方面優勢明顯，但未來充電樁企業在出海過程中要具備競爭力必須適應不同國家的法規和認證要求，企業還需具備靈活的市場策略，能夠根據不同文化和市場需求調整產品和服務，特別是售後服務體系的建設是打造品牌的關鍵。

最後，持續關注環保和可持續性趨勢，確保產品和運營符合國際環保標準，將有助於提升企業在全球市場的形象和競爭力。