本周，一家新的激光雷達巨頭正式誕生。
當地時間2月13日，激光雷達製造商Ouster和Velodyne表示，雙方已經成功完成了“對等合併”（merger of equals），此次合併於2月10日生效，公司將保留Ouster名稱，並將繼續以該公司的股票代碼“OUST”進行交易。
Velodyne於2月10日收市后停止在的股票交易，每股 Velodyne 股票換取0.82股 Ouster 普通股。合併完成后，Ouster 的股價在2月13日曾一度下跌了25%，但此後一路攀升，收盤時上漲了20.44%。
合併后，Ouster 預計將在其舊金山總部以及美洲、歐洲和亞太地區的辦事處保留約 350名員工。兩家公司的高管團隊也進行了整合，Velodyne首席執行官Ted Tewksbury將擔任合併后公司的董事會主席，Velodyne首席財務官Mark Weinswig將繼續在Ouster擔任首席財務官一職，而Ouster的聯合創始人Mark Frichtl將擔任合併后公司的首席技術官。
據了解，雙方合併意味着將分佈於汽車、工業機器人和智能基礎設施行業的850家客戶集中在一起。Ouster 首席執行官Angus Pacala在接受媒體採訪時表示，合併是“Ouster 邁向盈利的重要一步”。
合併后押注“非汽車行業”
那麼，盈利的重點在哪裡呢？答案既不是自動駕駛汽車，甚至也不是高級駕駛輔助系統，而是非汽車行業，包括智能基礎設施、工業和機器人。
之所以這樣選擇，當然有跡可循。
在Ouster 2022年第三季度財報中显示，收入 1120 萬美元，同比增長 44%，這也是Ouster 有史以來第二高的季度收入。
之所以會取得這樣的成績主要是由工業和機器人業務的增長推動，這些行業占該季度收入的75%，激光雷達設備主要用於物料搬運、無人機檢查和機器人安全應用。由於本季度平均售價略高且採購價格差異較小，Ouster還實現了歷史最高的毛利率—33%，高於2022年第二季度的27%。
此外，智能基礎設施業務也被寄予厚望。Angus Pacala曾表示，“智能基礎設施很有可能在未來五年內成為我們最大的垂直領域。”
智能基礎設施所指的應用領域包括智能交通管理、安全系統和人群分析。
一直以來，自動駕駛汽車和 ADAS 都被認為是激光雷達最有前途的增長領域。但Angus Pacala卻表示，它們不是可以為激光雷達公司創造收入的垂直領域，無論是現在還是在2024年或2025年。
另外他還指出，智能基礎設施領域的產品是可以在現在就能大規模上市的。“一個激光雷達傳感器可以取代多達八個高清安全攝像頭，從而成為一種更實惠的解決方案。使用激光雷達代替攝像頭進行安全、零售和交通監控還可以為城市和公司帶來獲取必要數據的好處，同時還能保護隱私。”
事實上，最近Ouster 和 Velodyne 都在發布了智能基礎設施相關的產品。
先是去年 10 月，Velodyne 收購了加拿大的人工智能軟件公司 Bluecity，並開始提供將激光雷達與軟件相結合的交通基礎設施產品，以提供實時交通數據和分析。
目前，該解決方案已部署於全球四大洲74個地區，包括美國加利福尼亞、科羅拉多、佛羅里達、新澤西、馬里蘭、德克薩斯、內華達和密歇根等州，以及加拿大、中國、阿聯酋、印度、芬蘭、德國和澳大利亞等國家。
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隨後，在今年的 CES 上，Ouster 也發布了一款產品— Gemini。這是一款涵蓋流量、安全以及人群和零售分析的產品。目前，Ouster 已經在美國兩個州與思科合作，為道路使用者提供實時安全警報檢測解決方案，並與 Digital Mortar 合作分析紐約和新英格蘭新型便利店模式中的人群。
激光雷達企業決戰2024年
Ouster和Velodyne在合併之前曾經在高精度傳感器方面展開過激烈的競爭，就在去年上半年，Velopyne 還曾起訴 Ouster侵犯其專利。
2022年6月，Velodyne宣布向美國國際貿易委員會（ITC）發起針對Ouster的專利侵權訴訟，要求ITC調查Ouster激光雷達傳感器的非法進口活動。Velodyne認為Ouster進口的傳感器侵犯了Velodyne與激光雷達技術相關的第7,969,558號專利。
當然，Ouster並不是第一家被Velodyne起訴的企業，利用第7,969,558號專利，Velodyne早前其實對多家激光雷達公司發起過訴訟，包括Quanergy以及國內的禾賽、速騰聚創等。
但就在提起訴訟的幾個月後，兩家公司握手言和，宣布通過全股票交易方式進行合併，兩家公司均持有新公司 50%的股份。
從對手變盟友，外界的解讀更多是為了抱團取暖。一來可以在客戶群體上做到互補，同時也可以實現降本增效。
“Ouster的尖端数字激光雷達技術，表現為強大的單位經濟性和為新產品提供性能收益，輔之以Velodyne幾十年的創新、高性能硬件和軟件解決方案，以及成熟的全球客戶足跡，使合併后的公司能夠加快在快速增長的市場採用激光雷達技術，並滿足各種客戶需求。”Velodyne的CEO Ted Tewksbury曾這樣表示雙方合併的好處。
觀察整個激光雷達行業不難發現，從2019年開始，行業內的整合就已經開始了，包括了合作抱團或者投資收購的方式。
雖然不少激光雷達廠商自 2020 起紛紛選擇以 SPAC 方式“借道” 二級市場，但上市后股價皆經歷了大幅下跌，除 Innoviz 外 2022 年全年跌幅皆超 70%， 乃至 90%。
去年9月30日德國激光雷達公司Ibeo公司在其官網發布了一則通知稱，由於無法獲得進一步融資，公司向德國漢堡法院申請破產，當地法院已批准自行管理破產程序。
緊接着，11月9日Quanergy 收到紐交所的退市通知，對此，Quanergy表示無意對退市決定提出上訴。
在經歷繁榮和蕭條周期交替之後，市場就像一把篩子在不斷篩選能活下來的企業。美國Snow Bull Capital首席執行官 Taylor Ogan 預計，今年將會篩出更多激光雷達公司，而剩下的公司的“成敗之年”將在 2024 年。
為什麼會是2024年呢？
我們以激光雷達應用最廣泛的汽車行業為例，根據報告显示，2022 年，全球乘用車載激光雷達出貨量約 15 萬顆，整體不及預期。在此背景下，2022 年，美股激光雷達公司表現普遍承壓。但長期來看，激光雷達助力乘用車輔助駕駛/自動駕駛已是明確趨勢。美股激光雷達公司有望於2023年陸續開啟量產交 付，2023年全球出貨量大概率突破 50 萬顆。
Innoviz中國區總經理蘇淑萍在接受媒體採訪時曾表示，如果年產50萬台以上叫大規模，激光雷達大規模上車的時間將會在2024、2025年之後。
顯然，從市場角度的大規模量產進度來看，2024年必然是激光雷達行業發展更迭的關鍵年份。而現在的合併也好，淘汰也好，不過是正式較量前的正常備戰而已。
（本文首發鈦媒體App， 作者｜韓敬嫻，編輯｜張敏）
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