媒體行銷數位時代

印度酒店平台OYO Hotels＆Homes（OYO）週一宣布收購Danamica，這是一家專門從事動態定價的位於哥本哈根的丹麥數據科學公司，收購金額未公開。 根據TechCrunch的報告，OYO支付了大約1000萬美元收購丹Danamica。

Danamica成立於2016年，是一家機器學習和商業智能公司，專門為定期到期的庫存定價，如度假屋租賃。OYO在一份聲明中表示，該公司的算法每小時分析144,000個數據點，每天進行6000萬次價格變動，預測準確率為97％。

自2013年創立以來，OYO已是近年獲得最多投資的飯店連鎖新創，至今已獲得E輪17億美元投資，投資者包括軟體銀行、軟銀願景基金、Grab、Didi、Airbnb等頂級投資人及網路公司，平台上包括23,000多家酒店和1,25,000個度假屋，擁有超過一百萬間客房來源；並推出OYO Home，在印度提供類似AirBnB服務。

此次收購符合OYO通過對技術產品，流程和人員的戰略投資對公司全球度假租賃業務的持續承諾。通過Danamica，OYO現在能夠進一步擴展其使用定價作為房地產業主和客戶的關鍵差異化因素的能力。

OYO度假與城市住宅全球負責人兼首席戰略官Maninder Gulati表示，“定價，人工智能和成像科學的數據科學已成為OYO專有收入增強技術的基石。它也是傳統度假租賃行業運營方式的巨大缺失。Danamica建立了一個有價值的知識產權，分析了多年的數據和定價趨勢，並提供了邏輯和科學的建議，這將有助於我們在歐洲和世界其他地區擴展我們的度假和城市家庭業務，”他補充道。 該公司表示，通過實施ML(機器學習)定價和收益管理，客戶將能夠以最優惠的價格預訂度假屋。

8月初，該公司承諾投資3億歐元（3.28億美元）用於歐洲度假屋業務，特別注重加強與房主的關係，並使房主能夠利用OYO的資源，包括新投資的技術，以提供時尚、熱情待客的住宿體驗。

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通過收購Danamica，OYO將能夠通過利用在所有品牌（OYO Home、Belvilla和DanCenter）的動態定價來推動收入增長，所有這些品牌已經處於歐洲度假租賃定價的最前沿。此外，OYO及其遍布全球的房地產合作夥伴將利用數據科學提高產量。從歐洲開始，Danamica的技術創新將使OYO的全球度假屋業務受益。

自從5月份收購位於阿姆斯特丹的度假租賃公司Leisure以來，該公司在上個月的一份聲明中聲稱，已有來自118個國家的280萬名度假者使用了Oyo Vacation Homes。 OYO的投資組合目前包括23,000多家酒店和1,25,000個度假屋，擁有超過一百萬間客房。該公司最近還宣布投資3億美元，以擴大其在美國的業務

Source: https://www.dealstreetasia.com/stories/oyo-danamica-152177/

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據路透社報導，總部位於新加坡、軟銀投資的叫車服務Grab，傳將與印尼行動支付業者談判，合併印尼支付第二名的印尼麗寶集團旗下OVO，與第三名由阿里巴巴集團旗下螞蟻金服投資的Dana，以便與最大對手Gojek競爭。

根據協議，新加坡的Grab將從印度尼西亞媒體集團Elang Mahkota Teknologi（Emtek）購買DANA的多數股權，並將其與OVO合併。這可能有助於OVO-DANA在印度尼西亞數十億美元的在線支付市場中領先Gojek。自2018年以來，OVO和Gojek一直在爭奪支付龍頭地位，而DANA也不甘落後。

據消息人士稱，Grab和Gojek是東南亞兩大新創品牌，分別價值140億美元和100億美元。他們在金融服務，電子商務，叫車和美食外送等眾多領域展開競爭。

“這是Grab-Gojek大戰的一部分，”其中一位消息人士說。

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印度尼西亞的數字支付行業正在加劇競爭，該行業正在尋求從該國蓬勃發展的電子商務市場及其2.6億人口中變現。

Grab和OVO拒絕評論，而DANA表示不會對市場傳聞發表評論。同時，Emtek、Ant Financial (螞蟻金服)和SoftBank (軟體銀行)沒有立即回覆評論的請求。

目前還不清楚雙方交易的金額是多少。亞洲金融集團援引消息人士稱，OVO的最新估值為29億美元。DANA的估值無法確定。

而Grab 在OVO中持有的確切股份無法確定，但消息人士稱其擁有相當大的股份。Emtek目前擁有擁有DANA股份50％以上，該公司於2017年與Ant螞蟻金服的合作而成立。

消息人士稱，由於外國所有權的限制，交易的整體結構需要與該國的中央銀行進行審核。

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軟銀今年七月宣布，將透過Grab在印度尼西亞投資20億美元。消息人士稱，Grab最大的股東軟銀支持該提議。軟銀首席執行官孫正義於7月訪問雅加達時，與印度尼西亞高級官員討論了該計劃，孫正義目前居於有利的位置。

螞蟻的恐懼

SoftBank是Grab一直在該地區擴張的關鍵環節，Grab創始人Anthony Tan利用該連接說服印度尼西亞電子商務公司Tokopedia（由SoftBank和中國電子商務巨頭阿里巴巴投資）購入OVO的少數股權。Tokopedia表示不會對謠言發表評論。

但消息人士表示，由於估值存在差異，並且該公司也希望其投資的Dana在該地區的數位支付處於領先地位，因此阿里巴巴的金融服務子公司Ant Financial對該交易持保留態度。此外，螞蟻金服還擔心這筆交易可能會影響其與馬來西亞，泰國和菲律賓的當地合作夥伴的類似支付合作夥伴關係。

許多公司發現印尼的數字支付市場前景廣闊。超過一半的印度尼西亞人沒有銀行賬戶，他們越來越多地使用智能手機進行交易。本地支付公司吸引了外國科技巨頭的巨大興趣，這些巨頭在印度尼西亞的擴張活動受到嚴格的許可規定的阻礙。

路透社上個月報導，Facebook公司的行動通訊服務公司WhatsApp正在與多家印度尼西亞數字支付公司進行談判，以提供他們的移動交易服務。

OVO也是印度尼西亞企業集團Lippo麗寶集團的子公司，是Grab在該國的官方支付合作夥伴，而Gojek則得到了Alphabet Inc的Google和Visa等戰略投資者的支持。

DANA最初是為了在2017年嵌入曾經大受歡迎的聊天應用程序Blackberry Messenger而創建的，是Ant螞蟻金服在亞洲擁有的幾家數字支付公司之一，包括印度的Paytm和泰國的TrueMoney。

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GrabFood是東南亞「超級應用程序」Grab的美食外送服務，它表示計劃在今年年底前在印度尼西亞創建50多個雲廚房 – 「GrabKitchens」。

照片來源：Grab

GrabKitchens類似於美食廣場，食品攤販經營攤位，但通常只負責準備食物，然後由送貨司機取餐和配送，而不是在現場為顧客提供服務。

GrabFood行銷暨Grab Indonesia新業務負責人Ichmeralda Rachman透露，GrabKitchen自2019年4月首次推出以來，其商品總交易量（GMV）增長了25倍，Grab現在運營著10個這樣的雲廚房。

“我們在2019年第二季度的增長來源將由GrabKitchens推動。要確定GrabKitchens的理想位置並不容易，因此我們使用數據填補空白以更好地了解點餐需求，”拉赫曼在在雅加達的第10個GrabKitchen發佈時表示。

拉赫曼提到，GrabFood在2019年上半年佔據了近50％的市場份額，而2018年初的市場份額為15％，GrabFood的整體GMV在同一時期增長了3倍。

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她說Grab的目標是在2019年第三季度末成為印度尼西亞美食外送服務的第一名，這意味著它打算超越競爭對手Gojek，Gojek聲稱是目前印度尼西亞的美食外送服務的第一名。

新的GrabKitchens實際上不是純粹的雲廚房，因為它們引入了「內用」的概念。對於Grab來說，「內用」概念是其首次嘗試的模式。它的競爭對手Gojek的美食外送服務GoFood，一開始推出就將其雲端廚房「GoFood Festival」概念化為「內用」和「送餐」的搭配。

“這是我們開發新概念的實驗，”GrabKitchen的負責人Sai Alluri在活動中說道。“我們將觀察市場反應，並計劃今年在我們的GrabKitchens中導入一些「內用」概念。”

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總部位於泰國的全通路時裝公司在C輪融資中獲得了5200萬美元的資金，用於資助其在亞洲的擴張。

Pomelo首席執行官David Jou/照片來源：Pomelo

泰國最大百貨集團 Central Group (尚泰集團)、Provident Growth Fund、韓國的InterVest Star SEA Growth Fund、Andre Hoffman、Toivo Annus、Lombard Private Equity、Ambient Sound Investments OU以及盧森堡公司Deverel參與了此輪融資，將Pomelo的總融資額提升至8300萬美元。

根據其聯合創始人Casey Liang的說法，該公司正在研究定價、設計和電子商務個人化的大數據和人工智能。“我們希望通過專有的技術平台將Pomelo與客戶聯繫起來，從而更深入地整合全渠道體驗。此外，我們希望進一步擴展我們的供應鏈自動化平台「Henry」，“Liang說。

該公司在一份聲明中稱，自2017年11月在其B輪融資中籌集後，該公司已擴展到香港和馬來西亞，在泰國開設了8家實體店，並在新加坡的烏節路開設了旗艦店。它還聲稱其商品總交易額GMV增長了7倍。

除此之外，該公司還擴大了產品範圍，增加了男裝系列Pomelo Man，化妝品品牌Beet和環保系列Purpose等類別。

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“Pomelo不僅僅是一個線上時尚品牌，”該公司首席執行官David Jou表示。“作為一家時尚科技公司，我們正在開發一種創新技術的專有目錄，這將使我們能夠發揮當今品牌時尚業務中存在的重要隱藏價值。”

此輪募資前， Pomelo任命Jean Thomas為新行銷長。Thomas是Lazada的行銷長。

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東南亞擁有年輕而充滿活力的技術創業生態系統。它正在快速成熟，資本越來越多地分配給嶄露頭角的玩家。新加坡SEA集團2017年在美國IPO、Grab收購Uber的區域業務，以及自2015年至少出現了6家新的獨角獸，顯示獨角獸、外國風險投資公司和快速成長企業在東南亞的興起，Golden Gate Ventures公司與歐洲工商管理學院合作，分析東南亞新創市場的出場策略（戰略收購，首次公開發行和交易銷售），預測2023-2025年間至少會有700個東南亞新創出場。

按出場類型的數量統計

根據此份調查，估計在2023年到2025年之間將有至少700個初創企業出場。

未來出場的主要驅動因素包括：

• Unicorns成為收購者（Gojek在2017年至2019年期間收購了其他七家初創公司的多數股權）
• 不斷增長的企業風險投資（CVC，Corporate VC）投資（豐田在Grab的10億美元現金投資是2018年全球最大的CVC交易）
• 增加國際私募股權（PE）參與（例如，Warburg Pincus’40億美元+東南亞和中國專項基金）
• 2017年Sea的首次公開募股(IPO) 引發了各個證券交易所推動更多新創公司上市

總體趨勢

• 在一個成熟的生態系統中，大多數出場都是由區域科技巨頭驅動的。大型中國企業已經在東南亞收購市場缺席（除了阿里巴巴收購Lazada）。
• 次級市場將成為2022年後的一個更大的趨勢，儘管目前很少或沒有關於東南亞次級市場的公開數據。
• 由於早期風險基金（2010年至2012年募集資金）的基金壽命終止，2022年後出場將大幅增加。
• 新資本的湧入將有助於驗證更多商業模式，並推動公司實現增長和上市前階段。

CVC企業創投和PE私募創造更多流動性

區域企業在東南亞更加活躍，特別是在印度尼西亞，泰國和新加坡等國家。在過去八年中，我們看到CVC公司的數量增長了五倍，同期投資額增加了63％。

東南亞的CVC數量（左）和CVC在該地區的投資數量

但不僅僅是區域性的CVC基金增強了它們在東南亞的影響力，現代和三菱等北亞企業以及南非Naspers、德國媒體集團Hubert Burda Media和日本Rakuten等國際級公司也加強了對該地區的興趣。

全球私募股權公司以其在東南亞的早期投資而聞名。雖然為此目的的投資數量的增加並不像CVC基金那樣強勁，但我們確實看到過去八年來新投資增長了30％。

該地區的風險基金也沒有保持沉默。在過去的12個月中，一些成長階段的風險投資公司已經啟動或已經宣布計劃這樣做。亞洲合作夥伴，EV Growth（East Ventures、SMDV和YJ Capital之間的合作夥伴關係）和Golden Gate Ventures與韓國Hanwha Asset Management就是一些例子。

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根據安永的數據，風險投資在2018年有所增長，311宗宣布的交易價值為52億美元，而2017年宣布的交易價值為230億美元。

關鍵驅動因素

• 越來越多的區域科技巨頭正在加大收購力度，以擴大市場範圍或產品範圍（2015年至2018年間複合年增長率為100％）
• 風險資本各階段的流動性增加
• 繼續得到東南亞和全球證券交易所的支持
• 資本增長和市場驗證（將在此地區上看到更多公司成熟IPO）
• 第一批機構風險投資基金的基金壽命終結。這些公司將在未來兩年內退出其投資組合，這意味著併購交易，二級交易和收購交易將大幅增加。2014年後籌集的風險基金將從2022年起開始退出。基金生命即將結束將是東南亞的第一個，也是出場數量的關鍵因素。

調查結果

我們調查了大約10個GP，關於東南亞創業公司健康出場的可能性。

• 大約65％的受訪者認為全球出場基準的可能性可以在某種程度上適用於東南亞公司。
• 大約54％的受訪者認為該地區的公司和利益相關者對可能出現的經濟衰退做好了充分的準備。其中一個主要原因是創始人和經理人沒有經驗，或沒有動機他們相信會出現衰退。

以下是“您認為影響出場前景的最重要因素是什麼？”的主要答案：

• 更多的Dry Powder (已募集但未投資出去的資金)，更大的基金和戰略參與者，以及高估值（這使得退出吸引力）
• Unicorns獨角獸成為收購者和後期公司進行二次銷售
• 更多的非自然增長和區域整合者的出現
• 東南亞的GDP增長
• 考慮IPO的成熟初創公司數量
• 換股協議
• 競爭日益激烈
• 股市不了解風險投資

結論

• 可用風險投資資金的增加將導致更多公司進入增長階段（具有成熟的商業模式和可擴展性），並成為跨國公司，科技企業和私募股權基金的收購目標。私募股權基金（30％）和CVC（63％）的後期融資增加對於可行的退出前景至關重要。
• Golden Gate Ventures預計併購，貿易銷售和次級銷售將成為東南亞退出市場的主要動力。目前，最強大的收購者是本地和區域科技巨頭，而不是中國或全球公司。
• 未來幾年，區域和美國證券交易所對於上市科技創業公司仍持積極態度。機構投資者需要接受有關東南亞潛力的教育。
• 該地區的科技巨頭將繼續收購公司，以加強其平台並擴大其市場範圍。

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總部新加坡的已與電信公司Optus簽署戰略合作夥伴關係，在澳大利亞提供服務。這是Circles.Life繼台灣之後的第二個外國市場。Circle.life今年6月在台灣上市後，受到很大批評，包括資費方案相較於本地電信公司推出的方案、行銷廣告不符合在地口味、等批評。

Circles.Life聯合創始人Rameez Ansar

該公司在一份聲明中表示，澳大利亞人現在可以使用Circles.Life的靈活計劃，該計劃保證帳單不會暴增、簡單無隱藏費用的定價、無需綁約。

根據一份，澳大利亞的電信公司投訴仍然按每10,000個服務中的6個投訴率計算，其中40％是客戶服務投訴。

這家總部位於新加坡的電信公司承諾為澳大利亞客戶提供高效的客戶服務，真人客服透過其應用內在線聊天在20至27秒的響應時間內回複查詢。

它的服務依賴於Circles-X，它是雲端專有軟件平台，使公司具有靈活性和靈活性。Circles.Life已經擴展到新加坡的電信公司之外，正在籌備推出數位生活方式和保險產品。

它聲稱在2017年第一季度和2019年第一季度之間的用戶群增長了倍以上。它還表示，自2016年推出以來，新加坡的市場份額已超過5％。

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2月，它從紅杉印度獲得了，以推動其跨進台灣、澳洲、印尼在內五個新市場的擴張。Circle.life預計每次上市都花費近3700萬美元預算。

延伸閱讀：

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